据证券时报数据宝统计,北上资金本周(5月6日—10日)加仓18个申万一级行业,剔除最新持股数量低于5亿股的行业后,有11个行业持仓数量环比增加超1%,其中环保行业增幅最为显著,持股数量由上周末的6.99亿股增加至7.63亿股,增幅达9.1%。
国盛证券表示,根据国盛环保组合,环保行业2023年整体营业收入3609.4亿元,增速为5.4%;归母净利润220.5亿元,增速为0.9%。其中,节能实现增速1725.5%、水处理实现增速211.9%,盈利能力上升较快。且2024年一季度业绩持续发力,营业收入同比增长4.8%;归母净利润同比增长8.2%。未来随着行业复苏与政策不断出台,环保细分领域有望迎来新机遇,加速释放增长动力。
从环保行业个股来看,兴蓉环境本周获北上资金增持强度(北上资金增持股数占流通股比例)最高,达1%。
兴蓉环境为国内领先的水务环保综合服务商,主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务。2023年,公司实现营收80.87亿元,同比增长5.99%;归母净利润18.43亿元,同比增长13.97%,主要得益于水制售、污水及污泥处置、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等板块释放的增量效益。公司2024年一季度实现营收18.46亿元,同比增长16.7%,实现归母净利润4.57亿元,同比增长20.55%。
长江证券表示,兴蓉环境以运营业务为主,业绩稳健积累而增长,且现金流良好,是优质的绝对收益标的,预计公司2024年归母净利润为21.4亿元,同比增长16.1%,维持“买入”评级。该股近期表现强势,月K线连阳。
拉长时间来看,北上资金连续5周增持有色金属行业。其中,铜陵有色获北上资金增持数量居首,持股数量由五周前的2.98亿股增加5.77亿股,增仓达2.79亿股。公司2024年一季度实现营收327.2亿元,同比下降4.71%;扣非归母净利润11亿元,同比增长52.59%。
西南证券表示,中美制造业库存增速底部回升,去库周期向补库周期的切换有望带动需求周期性回升。美联储货币周期的切换有望带动美元指数和美债收益率向下,有利于提振铜的金融属性。长期来看,铜矿供应扰动加剧,供给增速逐年下移,需求受益于新能源需求保持高增,铜供需缺口呈放大趋势,低库存成为新常态,基本面支撑铜价中枢上行。
据数据宝统计,剔除4周前持股数量少于100万股的个股后,北上资金连续4周增持24股且持仓翻倍。
软控股份持股变动比例最高,达292.88%,持股数量由四周前的573.86万股增加到2254.58万股。公司主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造,目前已形成较完整的产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司2024年一季度营收14.64亿元,同比增长22.61%;归母净利润约6842万元,同比增长266.90%。
从二级市场表现来看,上述24股中,多数个股近一月上涨,其中大豪科技涨幅居前。
大豪科技主要聚焦于信息技术领域,涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。公司2023年实现营收20.33亿元,同比增长27.22%;扣非归母净利润3.97亿元,同比增长15.61%;2024年一季度实现营收6.43亿元,同比增长50.7%,扣非归母净利润1.43亿元,同比增长101.48%。
此外,鼎信通讯、岩石股份、金雷股份、维科技术等股有不同程度的下跌,其中维科技术获北上资金逆势加仓最为显著,近4周持股变动比例达162.87% 。